Workflow de propostas
Da conversa com o cliente à proposta de consultoria aprovada.
A Solon liga todo o processo de proposta: entrada de informação, contexto da oportunidade, desenho do engagement, criação de artefactos, revisão comercial e aprovação exata.
O trabalho da proposta começa antes de alguém abrir um template.
A qualidade de uma proposta depende de a equipa ter compreendido o cliente, encontrado o trabalho anterior certo, identificado a informação em falta e desenhado um engagement credível. A Solon estrutura este trabalho antes de gerar o documento.
Contexto da oportunidade
Northstar Mobility · Proposta de modelo operativo de IA
Objetivos do cliente
- Alinhar prioridades de IA entre unidades de negócio
- Identificar primeiros casos de uso aplicáveis
- Definir governação e responsabilidades
Questões em aberto
- Confirmar sponsor executivo
- Validar restrições de acesso a dados
- Acordar unidade de negócio piloto
Fontes
Reunião de discovery — 14 julho
Transcrição · Ligado
Notas de estratégia de IA
Documento · Revisto
Proposta anterior de modelo operativo
Proposta · Ligado
Catálogo de âmbito e preços
Regras da firma · Revisto
Construa a arquitetura do engagement uma só vez.
Objetivos, workstreams, atividades, entregáveis, papéis, prazos, dependências, pressupostos e riscos devem existir como informação estruturada do engagement. A proposta, o SOW e o plano de projeto podem depois ser gerados a partir da mesma base.
- Objetivo
- Workstream
- Atividade
- Entregável
- Responsável
- Prazo
- Dependência
Crie um pacote de proposta completo.
O pacote mantém-se ligado. Uma alteração de âmbito deve ficar visível no orçamento, no modelo de equipa e no plano de projeto, em vez de ser corrigida manualmente em vários documentos.
- Narrativa da proposta
- Âmbito e abordagem
- Workstreams
- Entregáveis
- Cronograma
- Orçamento
- Equipa
- Pressupostos
- SOW
- Plano de projeto
- Email ao cliente
Northstar Mobility
Proposta de modelo operativo de IA
Contexto da oportunidade
Objetivos do cliente
- Alinhar prioridades de IA entre unidades de negócio
- Identificar primeiros casos de uso aplicáveis
- Definir governação e responsabilidades
Questões em aberto
- Confirmar sponsor executivo
- Validar restrições de acesso a dados
- Acordar unidade de negócio piloto
Fontes
Reunião de discovery — 14 julho
TranscriçãoLigado
Notas de estratégia de IA
DocumentoRevisto
Proposta anterior de modelo operativo
PropostaLigado
Catálogo de âmbito e preços
Regras da firmaRevisto
Proposta
- 1Contexto executivo
A Northstar Mobility já tem um fórum de governação a funcionar. O modelo operativo proposto assenta nessa base em vez de a substituir.
- 2Objetivos
- 3Abordagem proposta
- 4Workstreams
- 5Entregáveis
- 6Equipa e prazos
- 7Proposta comercial
Atualização pedida
Pedido
Torne a introdução mais atenta ao que já funciona bem no atual modelo de governação do cliente.
Solon
Revisão sugerida com base na transcrição do discovery e na proposta atual. Nenhum pressuposto comercial alterado.
Referências de fonte
- Reunião de discovery, 00:18:42
- Notas de governação, página 3
Artefactos ligados
- PropostaPor rever
- OrçamentoEm revisão
- SOWPrevisto
- Plano de projetoRascunho
Refine a mesma proposta em vez de gerar outra.
- Edição ao nível da secção
- Histórico de versões
- Branches alternativos
- Comparar e restaurar
- Comentários
- Sincronização com o Google Docs quando suportada
Dê aos revisores o contexto de que realmente precisam.
Um partner não devia ter de reconstruir toda a oportunidade antes de rever a proposta. A Solon junta ao pedido de revisão os objetivos do cliente, decisões, pressupostos, alterações e questões em aberto relevantes.
Proposta Versão 4
Alterações por rever- Pedido por
- Responsável do projeto
- Revisor
- Managing Partner
- Prazo
- Sexta-feira
O que mudou
- Cliente pediu um piloto mais restrito
- Prazo passou de 12 para 10 semanas
- Preço subiu 12.500 €
- Novo workstream de dados
Saiba o que foi aprovado.
“O documento mais recente” não é um estado de aprovação. A Solon regista a versão exata aprovada e marca as aprovações como desatualizadas quando são feitas alterações materiais.
Versão 1
Rascunho
Versão 2
Em revisão
Versão 3
Aprovada
Versão 4
Aprovação necessária
Continue para a execução sem recomeçar.
Depois de a proposta ser aprovada, o mesmo contexto pode gerar o SOW, o plano de projeto, os materiais de workshop e os artefactos de execução.