Workflow de propuestas
De la conversación con el cliente a la propuesta de consultoría aprobada.
Solon conecta todo el proceso de propuesta: recepción, contexto de la oportunidad, diseño del proyecto, creación de artefactos, revisión económica y aprobación exacta.
El trabajo de propuesta empieza antes de que nadie abra una plantilla.
La calidad de una propuesta depende de si el equipo entendió al cliente, encontró el trabajo previo adecuado, identificó la información que faltaba y dio forma a un proyecto creíble. Solon estructura ese trabajo antes de generar el documento.
Contexto de la oportunidad
Northstar Mobility · Propuesta de modelo operativo de IA
Objetivos del cliente
- Alinear prioridades de IA entre unidades
- Identificar primeros casos de uso viables
- Establecer gobierno y responsables
Preguntas abiertas
- Confirmar patrocinador ejecutivo
- Validar acceso a los datos
- Acordar unidad piloto
Fuentes
Llamada inicial — 14 julio
Transcripción · Conectada
Notas de estrategia de IA
Documento · Revisada
Propuesta previa de modelo operativo
Propuesta · Conectada
Catálogo de alcance y precios
Reglas de firma · Revisado
Construya la arquitectura del proyecto una sola vez.
Los objetivos, las líneas de trabajo, las actividades, los entregables, los roles, los plazos, las dependencias, los supuestos y los riesgos deberían existir como información estructurada del proyecto. La propuesta, el SOW y el plan de proyecto pueden generarse después desde esa misma base.
- Objetivo
- Línea de trabajo
- Actividad
- Entregable
- Responsable
- Plazo
- Dependencia
Cree un paquete de propuesta completo.
El paquete permanece conectado. Un cambio de alcance debería verse en el presupuesto, el modelo de equipo y el plan de proyecto, en lugar de corregirse a mano en varios documentos.
- Narrativa de la propuesta
- Alcance y enfoque
- Líneas de trabajo
- Entregables
- Calendario
- Presupuesto
- Equipo
- Supuestos
- SOW
- Plan de proyecto
- Correo al cliente
Northstar Mobility
Propuesta de modelo operativo de IA
Contexto de la oportunidad
Objetivos del cliente
- Alinear prioridades de IA entre unidades
- Identificar primeros casos de uso viables
- Establecer gobierno y responsables
Preguntas abiertas
- Confirmar patrocinador ejecutivo
- Validar acceso a los datos
- Acordar unidad piloto
Fuentes
Llamada inicial — 14 julio
TranscripciónConectada
Notas de estrategia de IA
DocumentoRevisada
Propuesta previa de modelo operativo
PropuestaConectada
Catálogo de alcance y precios
Reglas de firmaRevisado
Propuesta
- 1Contexto ejecutivo
Northstar Mobility ya cuenta con un foro de gobierno operativo. El modelo operativo propuesto se apoya en esa base en lugar de sustituirla.
- 2Objetivos
- 3Enfoque propuesto
- 4Líneas de trabajo
- 5Entregables
- 6Equipo y plazos
- 7Propuesta económica
Actualización solicitada
Petición
Haz que la introducción sea más sensible a lo que ya funciona bien en el modelo de gobierno actual del cliente.
Solon
Revisión sugerida a partir de la transcripción inicial y la propuesta actual. Sin cambios en los supuestos económicos.
Fuentes citadas
- Llamada inicial, 00:18:42
- Notas de gobierno, pág. 3
Artefactos conectados
- PropuestaCambios pendientes
- PresupuestoEn revisión
- SOWPrevisto
- Plan de proyectoBorrador
Refine la misma propuesta en lugar de generar otra.
- Edición a nivel de sección
- Historial de versiones
- Ramas alternativas
- Comparar y restaurar
- Comentarios
- Sincronización con Google Docs cuando esté disponible
Dé a los revisores el contexto que realmente necesitan.
Un socio no debería tener que reconstruir toda la oportunidad antes de revisar la propuesta. Solon acompaña la solicitud de revisión con los objetivos de cliente, las decisiones, los supuestos, los cambios y las preguntas abiertas pertinentes.
Propuesta versión 4
Cambios por revisar- Solicita
- Responsable
- Revisor
- Socio director
- Plazo
- Viernes
Qué ha cambiado
- El cliente pidió un piloto más acotado
- Plazo de 12 a 10 semanas
- Precio +12.500 €
- Nueva línea de datos
Sepa qué se aprobó.
«El último documento» no es un estado de aprobación. Solon registra la versión exacta aprobada y marca las aprobaciones como obsoletas cuando se producen cambios materiales.
Versión 1
Borrador
Versión 2
En revisión
Versión 3
Aprobada
Versión 4
Requiere aprobación
Continúe hacia la ejecución sin empezar de nuevo.
Una vez aprobada la propuesta, el mismo contexto puede generar el SOW, el plan de proyecto, los materiales de taller y los artefactos de ejecución.