El revisor reconstruye primero la oportunidad
Antes de poder juzgar el alcance o el precio, el socio relee la transcripción, busca la propuesta previa y pregunta qué acordó realmente el cliente. La revisión empieza mucho antes de abrir el documento.
Revisión y aprobación de propuestas
Revise y apruebe la versión exacta de la propuesta de consultoría.
Solon acompaña cada solicitud de revisión con el contexto de la oportunidad, el alcance, los supuestos, las fuentes y los cambios, y registra la aprobación sobre una versión concreta en lugar de sobre un documento en movimiento.
Cómo suele funcionar la revisión de propuestas.
La revisión rara vez es un workflow. Es un documento, un hilo de correo y un socio intentando recordar al cliente.
- 01Se adjunta un borrador a un correo o se deja en un drive compartido
- 02El socio lo abre sin la conversación con el cliente detrás
- 03Los comentarios acaban en el documento, en el hilo y en una conversación aparte
- 04Alguien aplica el feedback y crea una versión nueva del archivo
- 05La aprobación es una respuesta que dice «adelante, envíalo»
«El último documento» no es un estado de aprobación.
Cuando la aprobación se ata a un archivo y no a una versión, la firma no puede responder después a preguntas básicas.
Nadie sabe decir qué se aprobó
Si la propuesta cambió después del visto bueno, la firma no puede decir si el cliente recibió la versión revisada o una posterior. La aprobación y el artefacto se han separado.
Los cambios materiales no reinician nada
El alcance crece, el precio se mueve, aparece una línea de trabajo. El documento conserva el mismo nombre y la aprobación anterior sigue pareciendo válida sin que nadie lo note.
El feedback queda repartido entre herramientas
Los comentarios viven en el documento, la decisión vive en el correo y el razonamiento vive en la memoria de alguien. Nada de eso llega a la siguiente propuesta.
Propuesta versión 4
Cambios por revisar- Solicita
- Responsable
- Revisor
- Socio director
- Plazo
- Viernes
Qué ha cambiado
- El cliente pidió un piloto más acotado
- Plazo de 12 a 10 semanas
- Precio +12.500 €
- Nueva línea de datos
AprobarPedir cambiosRechazar
Versión 3Aprobada
- Enfoque
- Enfoque original
- Precio
- 145.000 €
- Líneas
- Tres líneas
Versión 4Actual
- Enfoque
- Implantación revisada
- Precio
- 157.500 €
- Líneas
- Cuatro líneas
Requiere aprobación
La aprobación de la versión 3 quedó obsoleta tras un cambio material de alcance y precio.
Por qué las herramientas de aprobación habituales no encajan con la revisión en consultoría.
La revisión interna del socio es un paso de criterio, no un paso de firma. La mayoría de las herramientas resuelven otro problema.
- Firma electrónica del cliente
- Las herramientas de firma registran que un cliente aceptó un documento final. No dicen nada sobre si la firma revisó el alcance, el precio y los supuestos antes de enviarlo.
- Aprobación documental genérica
- Las herramientas de workflow aprueban un archivo. Un revisor de consultoría necesita la oportunidad que hay detrás: objetivos, supuestos, fuentes y qué ha cambiado desde la última vez.
- Confirmación informal por correo
- «Me parece bien» es rápido y no deja constancia de a qué versión se aplicaba ni de qué estaba mirando realmente el revisor.
- Comentarios en el documento
- Los comentarios recogen bien las correcciones de detalle. No recogen una decisión de aprobación, su alcance ni el estado en el que estaba el artefacto cuando se tomó.
Cómo funcionan la revisión y la aprobación en Solon.
- 01
Prepare la solicitud de revisión
El revisor recibe la propuesta con los objetivos del cliente, el alcance, los supuestos, las preguntas abiertas y las fuentes que los respaldan, no un adjunto suelto.
- 02
Muestre qué ha cambiado
Cada solicitud indica qué se ha movido desde la versión anterior: enfoque, precio, líneas de trabajo, calendario. El revisor lee la diferencia, no todo el documento otra vez.
- 03
Decida sobre una versión
Aprobar, pedir cambios o rechazar. La decisión queda ligada a esa versión exacta, con el revisor y el razonamiento registrados junto a ella.
- 04
Señale las aprobaciones obsoletas
Cuando llega un cambio material después de la aprobación, Solon marca la aprobación como obsoleta en lugar de dejar que un visto bueno antiguo cubra un alcance nuevo.
Qué hace fiable la decisión.
El contexto viaja con la solicitud
Los objetivos, las decisiones, los supuestos y las preguntas abiertas van adjuntos a la revisión, de modo que el socio no reconstruye la oportunidad de memoria.
Última y aprobada son estados distintos
Solon sigue por separado la versión actual y la versión aprobada, y muestra cuándo se han separado.
Trazabilidad de fuentes
Las afirmaciones de la propuesta remiten a la transcripción, el trabajo previo o la regla de la firma de la que proceden, para que el revisor pueda comprobar en lugar de confiar.
Historial y comparación de versiones
Compare dos versiones cualesquiera lado a lado y vea los campos que realmente han cambiado, incluidos los económicos.
Estado de aprobación explícito
Cada versión lleva un estado — borrador, en revisión, aprobada, requiere aprobación — en lugar de uno implícito.
Historial de auditoría
Quién solicitó, quién decidió, qué vio y cuándo. Disponible después del proyecto, no solo durante.
Cuándo importa más.
- Los socios revisan la mayoría de las propuestas antes de que lleguen al cliente
- Las propuestas cambian de forma material entre el borrador y el envío
- Más de una persona edita la misma propuesta
- La firma no ha sabido decir qué versión recibió un cliente
- Las decisiones de precio o alcance deben poder justificarse después
- La revisión ocurre hoy por correo y con comentarios en el documento
Preguntas sobre la revisión y la aprobación de propuestas
- ¿Qué es un workflow de aprobación de propuestas en una consultora?
- Es el proceso interno que lleva una propuesta redactada hasta una versión aprobada de forma explícita: quién la revisa, qué contexto ve, qué puede decidir y a qué versión exacta se aplica su decisión. Es distinto de que el cliente acepte o firme el documento final.
- ¿En qué se diferencia de la firma electrónica del cliente?
- La firma electrónica registra que el cliente acepta un documento terminado. Este workflow ocurre antes y dentro de la firma: es cómo un socio se convence de que el alcance, los supuestos y el precio son correctos antes de enviar nada.
- ¿Qué es el control de versiones de propuestas en consultoría?
- Conservar cada versión de la propuesta como un estado distinto y recuperable, para que la firma pueda comparar versiones, ver qué ha cambiado y ligar una aprobación a una de ellas y no al nombre de un archivo.
- ¿Por qué la última versión no es la versión aprobada?
- Porque las propuestas siguen moviéndose después de la revisión. Si alguien cambia el precio o añade una línea de trabajo después de que un socio la aprobara, el documento más reciente nunca ha sido aprobado. Solon mantiene separados esos dos estados y señala cuándo un cambio ha invalidado una aprobación anterior.
- ¿Solon aprueba propuestas de forma automática?
- No. Solon prepara la revisión, muestra qué ha cambiado y registra el resultado. La decisión pertenece al revisor autorizado, y toda acción dirigida al cliente requiere aprobación explícita.
- ¿Puede haber más de un revisor?
- El workflow está diseñado en torno a revisores designados y a una decisión explícita por versión. La configuración de políticas de aprobación concretas forma parte de lo que trabajamos con los design partners.
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