Workflow della proposta
Dalla conversazione con il cliente alla proposta di consulenza approvata.
Solon collega l'intero processo della proposta: intake, contesto dell'opportunità, definizione dell'incarico, creazione degli artefatti, revisione economica e approvazione esatta.
Il lavoro sulla proposta inizia prima che qualcuno apra un template.
La qualità di una proposta dipende dal fatto che il team abbia capito il cliente, trovato il lavoro precedente giusto, individuato le informazioni mancanti e definito un incarico credibile. Solon struttura questo lavoro prima di generare il documento.
Contesto opportunità
Northstar Mobility · Proposta di operating model AI
Obiettivi del cliente
- Allineare le priorità AI tra le business unit
- Individuare i primi casi d'uso attivabili
- Definire governance e ownership
Domande aperte
- Confermare lo sponsor esecutivo
- Validare i vincoli di accesso ai dati
- Concordare la business unit pilota
Fonti
Call di discovery — 14 luglio
Trascrizione · Collegata
Note di strategia AI
Documento · Rivista
Proposta operating model
Proposta · Collegata
Catalogo perimetro e prezzi
Regole studio · Rivisto
Costruisca una sola volta l'architettura dell'incarico.
Obiettivi, workstream, attività, deliverable, ruoli, tempi, dipendenze, ipotesi e rischi dovrebbero esistere come informazioni strutturate sull'incarico. Proposta, SOW e piano di progetto possono poi essere generati dalla stessa base.
- Obiettivo
- Workstream
- Attività
- Deliverable
- Owner
- Tempi
- Dipendenza
Crei un pacchetto di proposta completo.
Il pacchetto resta collegato. Una modifica del perimetro deve essere visibile nel budget, nel modello di staffing e nel piano di progetto, invece di essere corretta a mano in più documenti.
- Narrativa della proposta
- Perimetro e approccio
- Workstream
- Deliverable
- Tempistica
- Budget
- Staffing
- Ipotesi
- SOW
- Piano di progetto
- Email al cliente
Northstar Mobility
Proposta di operating model AI
Contesto opportunità
Obiettivi del cliente
- Allineare le priorità AI tra le business unit
- Individuare i primi casi d'uso attivabili
- Definire governance e ownership
Domande aperte
- Confermare lo sponsor esecutivo
- Validare i vincoli di accesso ai dati
- Concordare la business unit pilota
Fonti
Call di discovery — 14 luglio
TrascrizioneCollegata
Note di strategia AI
DocumentoRivista
Proposta operating model
PropostaCollegata
Catalogo perimetro e prezzi
Regole studioRivisto
Proposta
- 1Contesto esecutivo
Northstar Mobility dispone già di un forum di governance funzionante. L'operating model proposto si appoggia su quella base invece di sostituirla.
- 2Obiettivi
- 3Approccio proposto
- 4Workstream
- 5Deliverable
- 6Team e tempi
- 7Proposta economica
Aggiornamento richiesto
Richiesta
Rendere l'introduzione più attenta a ciò che già funziona nell'attuale modello di governance del cliente.
Solon
Revisione suggerita a partire dalla trascrizione di discovery e dalla proposta attuale. Nessuna ipotesi economica modificata.
Riferimenti alle fonti
- Call di discovery, 00:18:42
- Note di governance, pagina 3
Artefatti collegati
- PropostaDa rivedere
- BudgetIn revisione
- SOWPianificato
- Piano progettoBozza
Affini la stessa proposta invece di generarne un'altra.
- Editing per sezione
- Storico delle versioni
- Branch alternativi
- Confronto e ripristino
- Commenti
- Sincronizzazione con Google Docs dove supportata
Dia ai revisori il contesto di cui hanno davvero bisogno.
Un partner non dovrebbe ricostruire l'intera opportunità prima di rivedere la proposta. Solon allega alla richiesta di revisione gli obiettivi del cliente, le decisioni, le ipotesi, le modifiche e le domande aperte pertinenti.
Proposta Versione 4
Modifiche da rivedere- Richiesta da
- Engagement Owner
- Revisore
- Managing Partner
- Scadenza
- Venerdì
Cosa è cambiato
- Il cliente ha chiesto un pilota più ristretto
- Tempistica passata da 12 a 10 settimane
- Prezzo aumentato di €12.500
- Aggiunto un nuovo workstream dati
Sappia che cosa è stato approvato.
“L'ultimo documento” non è uno stato di approvazione. Solon registra la versione esatta approvata e segnala le approvazioni come decadute quando vengono apportate modifiche sostanziali.
Versione 1
Bozza
Versione 2
In revisione
Versione 3
Approvata
Versione 4
Serve approvazione
Prosegua nella delivery senza ricominciare.
Una volta approvata la proposta, lo stesso contesto può generare SOW, piano di progetto, materiali per i workshop e artefatti di delivery.